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医院市场调研实操案例

作者: 李庚元 19年08月21日 阅读:2102 来源: 原创

  医院市场调研实操案例


  案例:


  新建医院,在著名道教景区内,建筑面积7万余平方米。原项目论证报告指出:项目所在县级市,人口58万,经济较为发达,只有一家公立综合医院,刚晋升三级尚未定等级,床位800张,年收入5亿元……医疗供给明显不足……缺乏高标准三级综合医院。新建医院定位于“国家高等级标准的智慧型三级综合医院”。


  按此定位,医院门诊楼面积10000余平米,按照日接待门诊量3000人次设计;门诊设置不同等级的专科诊室70余间;层流手术室8间;ICU床位50张;住院部总面积36000平米,床位600张;配套三级医院全套设备……


  医院市场分析


  一、买方(客户)分析


  (一)新医院建在著名景区,养生文化园区,原县林场内。新医院位于县级市西北角,距离市中心30公里,毗邻另外一个地级市,距离省会城市100公里,距离所属地级市100公里。


  (二)新医院距离最近的人口居住区A镇10公里,B镇12公里。医院周围5公里内有自然村4个;新医院门前有通往旅游景区的定时公交车线路2条。


  (三)县市级户籍人口58万人,市区内常住人口约为30万人;A镇户籍人口6.7万,除去外出务工人员和搬迁至城区人口,常住人口约3万;B镇户籍人口5.9万,除去外出务工人员和搬迁至城区人口,常住人口约3万;新医院周围4个自然村,均为留守老人,总人数不足1万人。


  (四)新医院半径15公里内,户籍人口大约15万人,常住人口不足7万人,抽样调查人群年龄结构,60岁以上老人占70%,且以务农、短工、无业居民为主,享有城镇居民(新农合)医疗保险。


  (五)结论:县级市人口为58万,大部分集中在城区,新医院周边15公里内村镇,以留守老人为主,属于低经济收入群体。当地医疗消费习惯为小病当地治疗,大病去省会,去上海。


  二、卖方(供给)分析


  (一)县级市内有公立医院4家,其中第一人民医院为三级综合医院,第二人民医院、第三人民医院、中医院为二级医院,总床位数约为2500张。


  (二)第一人民医院是城区最大公立医院,开放床位约1000张,床位使用率超过90%,2018年业务收入约5亿元,占公立医院业务总收入的50%以上。其它公立医院床位使用率在60—80%之间。


  (三)第一人民医院已通过三级医院评审,有员工1400人,其中高级职称240人(占全市医护高级职称的60%),新建人民医院已完成,近期内搬迁新址,床位扩张为1200张。


  (四)县级市所属乡镇均设有卫生院,为市人民医院集团医联体单位,床位30—100张不等,使用率不足30%。


  (五)市区内有民营医院9家,均为床位不足100张的专科医院,床位使用率在60%左右。


  (五)结论:医疗供给整体表现为基础医疗过剩,除第一人民医院外,其他医院床位使用率均低于80%;民营医院缺乏规模和特色。


  三、产品分析


  县市级医院,以常见病多发病诊疗的基础医疗是其主要产品;中医院骨科(中医正骨)为省重点学科,第一人民医院有地级市四个重点学科:肿瘤科、神经内科、急救医学、普外科。县级医院综合实力和技术低于本地区其他县市区水平。


  结论:本地区医疗供给表现为技术含量偏低,主要是常见病多发病为主,缺乏高学术和解决疑难疾病的技术产品,大病习惯上转省会、上海等地。


  四、第三方付费


  市医保政策较为宽松,虽有额度限制,但对公立医院基本可以满足。


  医保规定县级市病人转诊必须转往地级市三级医院,如需转往省会以外地区,必须由地级市指定的三甲医院同意方可转诊,按规定报销。如病人未办理转诊手续自主到外地就诊,报销比例减半。


  结论:第三方支付系统有利于公立医疗分级转诊制度的建设,覆盖各层级公立医疗机构。


  五、SWOT分析


  通过对新医院的市场调研、数据整理,对优势、劣势、机会、风险进行分析,对目前市场状态做出准确判断,有助于正确运营规划设计。


  (一)优势


  1、环境优美,医院位于AAAAA景区内,森林覆盖率高达90%以上。


  2、文化厚重,道教养生文化流传千年,国内外认可度高。


  3、旅游配套,自然景观与人文景观浑然一体,构成全域旅游资源。


  (二)劣势


  (1)远离人口周密居住区,缺乏综合医疗购买人群基础。


  (2)公共交通不便,限制门诊流量。


  (3)生活配套设施不足,医疗探视、陪伴不方便。


  (三)机会


  (1)区域内尚未出现同业竞争。


  (2)国家政策鼓励,医康养结合享有政策红利。


  (4)地级市政府全力打造道教养生文化园,出台鼓励养生项目政策。


  (四)威胁


  (1)重资产投资,运营成本高。


  (2)周围居住人群少,不足以支撑综合医院日常业务量。


  (3)综合医院各学科人才难以备齐,短板效应明显。


  (4)临县已经开工建设医养结合项目,定位适宜,具有较强竞争力。


  (五)结论


  1、道家文化旅游区,人文优势明显,有较高利用价值。


  2、充分利用并发挥道教养生文化和优美旅游环境,借政府开发鼓励东风,填补区域内缺乏康复、疗养、医养结合项目空白。


  3、必须走出传统医院模式,寻找适合产品,创新盈利模式。


  本案例数据已经技术处理,请勿对号入座。


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李庚元
简介
全国知名医科大学(解放军第四军医大学)毕业,18年医科大学附属医院科研、教学、临床管理工作经验,副主任医师,讲师;17年国企、大型基金医疗投资、项目诊断与评估经验;对医疗市场高度敏感,丰富的市场诊断和医院规划设计经验;资深医疗行业从业者,民营医院(非莆系)运营管理经验。
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