医院市场调研实操案例

　　案例：

　　新建医院，在著名道教景区内，建筑面积7万余平方米。原项目论证报告指出：项目所在县级市，人口58万，经济较为发达，只有一家公立综合医院，刚晋升三级尚未定等级，床位800张，年收入5亿元……医疗供给明显不足……缺乏高标准三级综合医院。新建医院定位于“国家高等级标准的智慧型三级综合医院”。

　　按此定位，医院门诊楼面积10000余平米，按照日接待门诊量3000人次设计；门诊设置不同等级的专科诊室70余间；层流手术室8间；ICU床位50张；住院部总面积36000平米，床位600张；配套三级医院全套设备……

　　医院市场分析

　　一、买方（客户）分析

　　（一）新医院建在著名景区，养生文化园区，原县林场内。新医院位于县级市西北角，距离市中心30公里，毗邻另外一个地级市，距离省会城市100公里，距离所属地级市100公里。

　　（二）新医院距离最近的人口居住区A镇10公里，B镇12公里。医院周围5公里内有自然村4个；新医院门前有通往旅游景区的定时公交车线路2条。

　　（三）县市级户籍人口58万人，市区内常住人口约为30万人；A镇户籍人口6.7万，除去外出务工人员和搬迁至城区人口，常住人口约3万；B镇户籍人口5.9万，除去外出务工人员和搬迁至城区人口，常住人口约3万；新医院周围4个自然村，均为留守老人，总人数不足1万人。

　　（四）新医院半径15公里内，户籍人口大约15万人，常住人口不足7万人，抽样调查人群年龄结构，60岁以上老人占70%，且以务农、短工、无业居民为主，享有城镇居民（新农合）医疗保险。

　　（五）结论：县级市人口为58万，大部分集中在城区，新医院周边15公里内村镇，以留守老人为主，属于低经济收入群体。当地医疗消费习惯为小病当地治疗，大病去省会，去上海。

　　二、卖方（供给）分析

　　（一）县级市内有公立医院4家，其中第一人民医院为三级综合医院，第二人民医院、第三人民医院、中医院为二级医院，总床位数约为2500张。

　　（二）第一人民医院是城区最大公立医院，开放床位约1000张，床位使用率超过90%，2018年业务收入约5亿元，占公立医院业务总收入的50%以上。其它公立医院床位使用率在60—80%之间。

　　（三）第一人民医院已通过三级医院评审，有员工1400人，其中高级职称240人（占全市医护高级职称的60%），新建人民医院已完成，近期内搬迁新址，床位扩张为1200张。

　　（四）县级市所属乡镇均设有卫生院，为市人民医院集团医联体单位，床位30—100张不等，使用率不足30%。

　　（五）市区内有民营医院9家，均为床位不足100张的专科医院，床位使用率在60%左右。

　　（五）结论：医疗供给整体表现为基础医疗过剩，除第一人民医院外，其他医院床位使用率均低于80%；民营医院缺乏规模和特色。

　　三、产品分析

　　县市级医院，以常见病多发病诊疗的基础医疗是其主要产品；中医院骨科（中医正骨）为省重点学科，第一人民医院有地级市四个重点学科：肿瘤科、神经内科、急救医学、普外科。县级医院综合实力和技术低于本地区其他县市区水平。

　　结论：本地区医疗供给表现为技术含量偏低，主要是常见病多发病为主，缺乏高学术和解决疑难疾病的技术产品，大病习惯上转省会、上海等地。

　　四、第三方付费

　　市医保政策较为宽松，虽有额度限制，但对公立医院基本可以满足。

　　医保规定县级市病人转诊必须转往地级市三级医院，如需转往省会以外地区，必须由地级市指定的三甲医院同意方可转诊，按规定报销。如病人未办理转诊手续自主到外地就诊，报销比例减半。

　　结论：第三方支付系统有利于公立医疗分级转诊制度的建设，覆盖各层级公立医疗机构。

　　五、SWOT分析

　　通过对新医院的市场调研、数据整理，对优势、劣势、机会、风险进行分析，对目前市场状态做出准确判断，有助于正确运营规划设计。

　　（一）优势

　　1、环境优美，医院位于AAAAA景区内，森林覆盖率高达90%以上。

　　2、文化厚重，道教养生文化流传千年，国内外认可度高。

　　3、旅游配套，自然景观与人文景观浑然一体，构成全域旅游资源。

　　（二）劣势

　　（1）远离人口周密居住区，缺乏综合医疗购买人群基础。

　　（2）公共交通不便，限制门诊流量。

　　（3）生活配套设施不足，医疗探视、陪伴不方便。

　　（三）机会

　　（1）区域内尚未出现同业竞争。

　　（2）国家政策鼓励，医康养结合享有政策红利。

　　（4）地级市政府全力打造道教养生文化园，出台鼓励养生项目政策。

　　（四）威胁

　　（1）重资产投资，运营成本高。

　　（2）周围居住人群少，不足以支撑综合医院日常业务量。

　　（3）综合医院各学科人才难以备齐，短板效应明显。

　　（4）临县已经开工建设医养结合项目，定位适宜，具有较强竞争力。

　　（五）结论

　　1、道家文化旅游区，人文优势明显，有较高利用价值。

　　2、充分利用并发挥道教养生文化和优美旅游环境，借政府开发鼓励东风，填补区域内缺乏康复、疗养、医养结合项目空白。

　　3、必须走出传统医院模式，寻找适合产品，创新盈利模式。

　　本案例数据已经技术处理，请勿对号入座。