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数说:全国医疗机构大扩张现隐忧

作者: 洪玥雯 20年09月18日 阅读:2352 来源: 原创

  本文摘自《2020中国医疗服务投资地图》第二部分,该报告将在10月24日第三届全国医交会(2020上海医交会)医疗投融资高峰论坛上正式发布。


  数说医疗机构的运营概况


  患者依旧偏爱大医院


  年鉴中的数据显示,自2014年开始至2018年,我国的门急诊总量增长加了9.9%,其中基层医疗机构增加了2.7%,非基层医疗机构增加了20%。这其中能看出大医院对患者的虹吸能力在进一步增强。也有相关人士认为,这是由于很多县级公立医院被评为三甲医院,统计口径有所调整的关系。但从就医的整体观感中可以发现,三级医院依然人满为患。


  西部地区就医条件持续改善


  进一步查看各大区的门急诊复合增长率发现,中西部地区基层医疗机构的实力在进一步增强CAGR增长较快,东部则由于城镇化程度较高,医院门急诊数量的复合增长率最高。


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图1 2014-2018各大区医院及基层医疗机构门急诊复合增长率


  从省份自治区和直辖市的角度则发现,医院门急诊复合增长率最高的是贵州、西藏、甘肃,基层医疗机构是浙江、北京。从各地区门急诊数量的增长速度看,普遍医院的门诊增长速度高于基层,但也有天津、福建、广东三个地区或者基层医疗机构门急诊增速基本与非基层持平。


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图2 2014-2018全国各地区医院与基层医疗机构门急诊复合增长率


  医疗机构扩张速度暂时高于医疗服务需求增长量


  从可开放床位数量看,医院的床位数增长更快。虽然因为各自床位数的增长,床位使用率和周转次数都有不同程度的下降,但是显然基层医疗机构床位的使用率下降更快,另外平均住院日基层医疗机构在缓慢增长。这些数据表明,目前医疗机构的扩张略高于医疗服务需求的增长量。另外,基层医疗机构与医院的差距还在进一步拉大。


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图3 2014-2018年医院与基层医疗机构床位情况


  经济最发达地区就诊率最高


  根据年鉴提供的数据显示,广东省因为人口和经济优势,依然是全国位列第一的医疗大省。但是从不同地区常住居民的就诊率看,上海、北京、浙江在外科、儿科、妇产、眼科、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染病、康复、中西结合等科室的就诊率在全国范围内都是遥居三甲之列。


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表1 不同科室就诊率最高前三位及最低后三位


  哪科医生最稀缺


  从年鉴中的数据推断出,2014-2018年近五年的数据,其中全科医师担负的年门急诊量是最高的,其次是儿科、皮肤科、急诊、眼科,口腔科医师担负的年门急诊量是最低的。从医生门急诊工作量的复合增长率发现,医美、民族医学和传染病是增长比较快的。而预防保健、全科、耳鼻喉、皮肤、肿瘤这些领域的市场需求更大。


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图4 2014-2018各分科(助理)医师年担负门(急)诊量


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图5 2014-2018各分科执业(助理)医师年担负门(急)诊量CAGR


  上海医生最辛苦


  从2018年全年提供的数据看到,东部医师日均门诊量比较高,上海医师工作最辛苦,无论公立还是民营的日均担负诊疗人次均为全国最高。从医师日均担负住院日看,西部民营和公立接近持平。从日均门诊量与日均住院日两个指标发现,中部与西部的医师,日均担负门诊人次仅为东部的69%和80%,但是他们的日均担负住院日分别是东部的1.22倍和1.31倍。


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图6 2018年各地区医院医师日均担负诊疗人次


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图7 2018年各地区医院医师日均担负住院床日


  虽然无法直接用该分析数据表明,中部和西部在诊疗过程中存在诱导住院小病大治的情况。根据某医疗媒体相关报导,由于东部发达地区没有财政转移支付,医保亏空需要地方政府自己贴钱,而中西部医保往往依靠中央财政补贴,地方政府控费动力比较弱。


  民营医疗机构医保依赖程度加剧


  在跟踪了2014-2018年连续五年的数据发现,山西、上海、江西、贵州、青海的民营医院医师工作量是上涨的,也就意味着民营医疗机构在规模扩张的同时,门诊量的扩张速度也更匹配。天津、海南、西藏三地民营医疗机构医师工作量年均下降10%。从第一部分数据研究发现,上述三个地区都是属于比较有潜力,医疗服务远未饱和的市场。出现上述情况大约有三种原因:1.部分地区医疗机构增量高于当地需求增长量,发展不均衡2.提供的医疗服务并不完全匹配当地需求,3.运营者并不重视提高门诊量。


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图8 2014-2018各地区医院医师日均担负诊疗人次CAGR


  而从医师人均担负住院日的复合增长率CAGR看,民营医疗机构普遍增加较多,也就意味着民营医疗机构门诊转住院的比例在急速增加。而结合上文门诊量递减的相关数据,此时住院率大幅提升,可见很多民营医疗机构的对医保的依赖性在不断提高。这意味着民营医疗机构未来受政策的影响在变大,另外随着医保监管力度的增加,违法违规成本在大幅增加。与此同时,大部分地区公立医疗机构该数据正在连年递减,反映出上级管理部门对医保控费的重视。


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图9 2014-2018各地区医院医师日均担负住院床日CAGR


  来源:医森资本夜谈


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洪玥雯,医森资本联合创始人。金融MBA,多年医疗大健康咨询、品牌运作经验。专注民营医疗机构的战略及资本运作。有投融资、医院整体托管、科室共建以及市场品牌合作需求的,欢迎联系专栏作者。
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