市场革命健将

　　上游厂商在集采下，一般可发挥空间不大，它们像“老实人”受制于政策、下游医院医生，没脾气。

　　但是，上游厂商在专项治理下，必须拥抱市场革命，绝处逢生，争取实现跨越式、赶超式的快发展。

　　市场革命健将是谁？谁来领头？一是厂商报价时的冲动、报价后的冲力；二是医院积极参加各类集采，甚至自发组建联盟议价。

　　厂商做国产替代是重大命题，有巨大动力。

　　大胆预测，最卓越的市场革命健将是厂商而非医院医生。为什么？

　　在专项治理下，牙医将是利益获得者，容易陷入满意，则动力不强、压力不大。

　　而厂商面对损失、机遇。可攻可守，可以打的牌更多，从小打小闹，到抓旺牌。

　　国内所有厂商可视为在一个追赶阵营，处于相同的电势场内。

　　国外厂商与国内厂商是否在一个策略阵营，主要看降价能力。

　　而降价能力与厂商生产能力、供应能力、产品管线策略有关。

　　有些朝阳产品，原本商业计划五年推到产品周期颠覆，目前主要在维护市场价格。有些夕阳产品，原本商业计划五年退出主要市场竞争，目前主要在逐步释放最后销量。但在专项治理政策的强势干预和引导下，这些“原本商业计划五年”都可能缩短以应变。

　　厂商这些应变举措包括理想预设，具体实施可行看下游医生。

　　口腔种植收费和耗材集采专项治理，是一个超级渗透大广告。

　　目前服务机构虽有所分层定位，但还将面临进一步阶层分化。

　　当前一些高端服务机构品牌融资扩张，这可能导致亏损加剧。

　　所有成功类型的服务机构基本是两个价值追求模式：一是“又早又大”的模式；二是“又贵又好”模式。哪种更好呢？笔者倾向于前一种，主要理由是什么？“又贵又好”永远有后来者，“又早又大”能占位置。

　　跨界去看：链家、我爱我家在房屋中介“又早又大”。家家都有房，家家都有缺失牙，大众品牌将大而不倒。

　　高端品牌则拓展有限，即便拓展成功，坚守密度不高。

　　“又早又大”坚持不赔钱、积商誉，也“不贵又好”。

　　公立医院不能讲创业，只能讲创新。民营可以搞事情。

　　四大乐观板块

　　第一，在上游国产厂商，不受制于国际市场定价考虑。赶赴市场刚需的价格水平，冲量爆发。

　　第二，在中游信息化供应商、DSO、综合服务商。利好偏技术类的，医院需要自我记录、证明、管理；监测在ToG、ToB、ToC均有需要。利空偏营销类的，高端服务、高价收费将共享被用户用脚投票后的分切市场盘子，倍显拥挤。短期这些机构可能彼此内卷，但长期则不会。偏营销类的，假如专注中高净值人群，电商平台能提供的支持有限。

　　第三，DSO、HMO前景乐观。撇去经济承受力不管，用户普遍更希望自己长出的牙更健康。

　　第四，新创的普惠医疗、平价医疗品牌。争取成为该领域的爱尔眼科。目前的怪现状是：眼科不像齿科这样强调高端服务品牌。概念回归概念，实惠回归实惠，服务回归服务。

　　感谢尹虹老师对本文的启发。