自从2012年以来，健康险市场获得了高速增长，年增速始终保持在两位数。虽然在2017年的增速跌落到8%，但2018年很快反弹。不过，进入2021年，健康险的增速大幅跌落，2021年和2022年的增速分别为3%和2%。2023年上半年，健康险规模为5667亿元，同比增长6%，略有反弹，高于2022年同期的4%。

　　与2017年的短期下滑相比，2021年以来的健康险增速下滑趋势已基本确立，市场将在底部持续盘整。

　　在健康险增速处于低谷时期，是市场进行反思和展望的最佳时刻。健康险未来将向什么样的方向发展，用户需求、产品发展潜力、渠道以及由以上三点带动的增速预期，都是市场最为关心的问题。为此，Latitude Health对23家大中型保险公司展开了调研，意图获取保司对健康险增长潜力的看法和预期。

　　保司对增速总体比较谨慎，只有4成公司认为会重回两位数的增长，6成认为增速在个位数徘徊，特别是有3成认为增速会低于5%。不过，财产险公司要比人身险公司乐观很多，只有40%的财产险公司认为健康险增速会低于10%，而人身险公司的比例在70%。当然，财产险公司的健康险业务基数较低，可增长空间更大一些，但也与其对健康险业务更依赖第三方尤其是互联网渠道相关。随着监管强化，尤其是2023下半年魔方业务的叫停，财产险公司的健康险业务出现了快速的回落，2023年1-8月，财产险的健康险增速下降到只有11%。

　　调研显示，保司认为影响健康险增速的因素主要分为产品、经济因素、用户购买行为变化和市场饱和这四点。受到经济因素的影响，用户的需求产生了明显的分层，而产品创新滞后，不能明显跟上需求的变化是主要原因。

　　一方面，用户的预算紧张或重新分配导致低端保险对中端产品的冲击，由于中端保险在保障和服务上的优势并不突出，而在理赔上的纠纷日益增多也影响了中端保险的销售。另一方面，用户将更多资金投向有收益的产品，医疗保障的预算控制在一个较低的水平，面向这些客户的组合产品还没有建立起足够的吸引力。

　　在需求分层之后，传统的粗放式营销也就难以为继。多家公司表示，销售团队需要增加专业性，尤其是获客成功后的客户管理、长期粘性和信任建立，将是未来健康险转向专业销售的关键点。

　　目前健康险的销售资源往前端营销上侧重明显，尤其在互联网渠道上，通过大量的营销获客，但用在用户分层、个性化产品匹配、以及续保上的资源相对较弱。这对于前端营销的形态也有影响，需要配备更多知识性、专业性的营销，并且为产品与客群的匹配分配更多资源，这将改变目前粗放的营销形态。

　　在具体的保险品种上，各家保司对重疾险总体比较悲观，但对百万医疗险仍相对看好，对团险市场的看法则非常分散。

　　接近8成保司认为重疾险增速不会超过5%，这与之前几年健康险两位数增速相差甚远。重疾险的困境源自市场饱和，尤其是新旧重疾险产品迭代之间的炒停售加速了市场顶部的到来。随着有支付能力的用户大都配置重疾险之后，新进入市场的年轻人对产品需求已经明显改变，用户对健康的忧虑虽然持续上升，但由于通过互联网比价，对产品的理解能力也更强，在有限的预算下，用户更关注高收益产品和医疗险，而不是杠杆率明显下降的重疾险。

　　市场对百万医疗险的增速相对乐观一些，合计64%的保司认为百万医疗险增速会至少在5%以上，而对重疾险增速，认为会超过5%的保司只有24%。保司认为百万医疗险的发展主要受到经济因素和惠民保的影响，用户比以前更挑剔且对保障和服务的要求更高，由于产品差异不大，市场的增量获取越来越具有挑战。为了应对挑战，保司普遍认为要增加服务，加大细分人群的产品开发和销售以及向长险的方向拓展。

　　在对健康险未来最具潜力的险种评分来看，高端医疗险的评分最高，重疾险的评分最低，对百万医疗险发展潜力的评分仅次于高端医疗险，其次是惠民保和防癌险。保司选择这些产品的主要原因分为三点：可以与服务结合，产品创新以及可以与其他产品灵活组合。

　　总体而言，健康险未来几年的增速虽然仍处于低位，但各家保司对市场未来发展的观点日益趋同，尤其是伴随着需求的转变和经济大环境的波动，传统的模式已经难以为继，产品开发、营销和客户管理等领域都将逐步开发出新路径。需求分层、营销专业化和服务能力提升都将改变原先粗放且同质化的模式，健康险市场将迎来真的洗牌。

　　来源：村夫日记LatitudeHealth