虽然现在已经是2022年的1月底,但对于多数人来说,春节后才真正是新年的开始。作为本公众号春节前的最后一篇文章,我们特为广大医院管理者、计划进入医疗行业的投资人准备一篇数据大餐,以利于投资决策、差距认知、寻找机会、调整计划,从而在春节后新的一年里大刀阔虎、虎虎生威,当然,后面不能跟“全是钱”。中国的民营医疗虽然在上个世纪80年代就已出现,但2000年左右不同类型民营医院才在中国遍地开花,所以我们重点选择了2000年、2010年、2020年三个年份的数据进行比较:
从20年累积增速可以看出:中国卫生市场20年增加了近15倍!政府性支出比例接近翻倍、GDP占比从4.57%提升到7.1%,提升了55.4%!尤其是卫生市场规模的增长,在全世界范围内也是罕见的!
1)广大业绩增速基本与全国数据趋同的医院,到底是管理成绩还是踩对了行业风口?2)如此高增长的好市场,为何有些医疗机构却倒闭了,是成本增加原因还是发展理念原因?前两个问题,留给各家医院思考。第三个问题,我们不妨看一下经合组织(OECD)成员国的一些数据,首先看一下同样是20年的GDP占比变化情况:
在上表22个有2000、2020两年数据都有的国家中,只有捷克、韩国、瑞典、英国四个国家的GDP占比20年累积增速超过中国。但这22个国家2020年卫生费用占GDP比例平均为9.7%,比中国2020年7.1%的占比高出了36.6%,起码说明与经济发达国家相比,中国还有较大的增量空间。
从人均费用20年累计增长看,只有爱沙尼亚和立陶宛增长超过了4倍,22个国家平均20年累计增率只有199.2%,远低于中国的1312.2%,可以预见:中国医疗市场容量的高增长态势,不可能维持太久!当然,上述22个国家2020年人均卫生费用为4349.7美元,而中国2020年的人均费用只有5112元,约为OECD国家的1/6,所以未来中国医疗市场的增长,更多是要依赖于国民经济实力的提升。 由于专科医院的运营管理、人才招募、优势塑造等比综合医院更容易,因此更容易得到投资界和民营医疗界的更多关注,而通过10年业务量数据对比也发现:专科医院的市场份额在上升。
仅从上表的增率看,综合医院的诊疗人次10年累计增长了57.94%,专科医院却是翻倍增长。那么,不同专科间的差异如何?还有哪些市场机遇?我们先看不同专科医院的资产、负债、单位面积资产等情况。
从总资产占全国专科医院的比例来看,肿瘤医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院占比都较高。从负债比看,血液病医院的负债比最高,其次是骨科医院、妇产(科)医院、康复医院和心血管病医院。站在单位面积的资产情况角度比较,则肿瘤医院的资产最高,其次是胸科医院、心血管病医院、美容医院、儿童医院。
以上是常见学科的全国床位占比情况,对于投资或重点学科发展定位也有一定参考意义。当然不同学科的发展速度变化差异也蛮大,例如对比2020与2010两年综合医院内科、外科、妇产科、儿科、中医科数据,则10年累计增率中外科最高、妇产科最低且增率相差10倍多,尤其是近5年变化更大,妇产科门诊人次下降30.45%、中医科下降5.87%(详见下表),是患者需求量减少?还是专科医院分流导致?值得医院管理者们思考分析。
“但愿世间人无病,宁可架上药生尘”是医者仁心的理想境界,但现实一般比理想更骨感。当前,财政拨款对医院发展的支持力度还非常有限,例如,在4.87万亿的医院收入中,财政拨款只有0.97万亿,差不多只是20%,所以表面虽然不宜多说,但客观事实是:不管公立医院还是民营医院,都必须面对如何创收问题。“君子爱财,取之有道”,只要是患者充分知情且完全愿意的费用,按理都不应该存在值得质疑之处。但舆论上,整个医疗界经常面临乱收费的质疑。2021年4月6日,国家卫生健康委办公厅、国家市场监管总局办公厅、国家医保局办公室、国家中医药局办公室、国家药监局综合司、中央军委后勤保障部卫生局六部门更是联合下发了《关于开展不合理医疗检查专项治理行动的通知》文件,所以收费是否合理,建议还是参考相关行业规律,而通过本院相关收入构成比例及相关均值与平均水平比较,则不仅有利于规避乱收费嫌疑,也利于了解医院经营是否健康、是否有可优化的空间。
上表是全国综合性医院的相关数据及占比情况,各家综合医院可以充分借鉴其不同占比情况。例如,综合医院药品成本占总成本的25.4%,如果是一家民营综合医院超过这个数据,则医院毛利率水平必然低下;同理,如果手术费收入占比低于5.5%,则意味着学科结构有待优化。其中红色字体部分尤其是职工人均年业务收入部分,更是可以清楚比较出自身医院在全国综合医院体系中,所处的地位是偏高还是偏低。例如,一家综合医院年收入是1.7亿元,职工人数是480人,则职工年业务收入为35.4万,低于45.5万的全国平均水平。一个组织的运行效率,与其人员结构有着密切关联,而对于质量和安全要求更高的医疗机构来说,人员构成的比例合理与否影响更大。以下全国不同医院的人员构成情况,对于综合性医院来说也更具参考意义。
从上表还可以看出:全国民营医院的管理人员、工勤技能人员的占比明显要高于公立医院,这也许与民营医院更加注重服务满意度、宣传推广有关。虽然从2000年以来全国各地民营医院不断新增,乃至于目前数量已经远超公立医院,但整体的发展水平与公立医院比还是有一定的差距。
从上表可见,民营医院数量超越只是一个虚的光环,因为床位数只有公立医院的40.1%、资产只有公立医院的19.5%、收入只有公立医院的16.1%,而负债率却是公立医院的126.1%、年度亏损更是高达1306.6亿元!谈到亏损,不得不说一种现状:如今信息是分秒更新、公立医院也纷纷加大宣传力度并多方面改善服务,却还有民营医院管理者、专家停留在“酒香不怕巷子深”的传统思维状态,这种已经不适应新形势的传统思维如果不扭转过来,未来的发展前景堪忧。而下图,则可以显著看出公立医院与民营医院在规模上呈现的具体差异:
从上图可以明显看出:民营医院的床位规模在200张是一个分水岭,200张以下规模的,床位越少、民营医院数量越多。而200张以上规模的,床位数越多、民营医院数量总体越少。尤其是800张以上床位的三级规模医院,民营医院数量只有公立医院数量的7.72%!国务院办公厅于2021年6月4日发布了《关于推动公立医院高质量发展的意见》,2021年10月国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发了《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》,面对这两份公立医院高质量发展文件,现有广大民营医院该如何差异化竞争与发展?建议广大民营医院管理者对此应高度重视!春节即将来临之际,医略营销团队特撰此文,希望相关数据能为各家医院春节后的策略调整、措施优化提供参考,能为医疗投资人行业布局与规划提供依据。