自从GLP-1在2022年以来开始大热，市场处于明显的供不应求的状态。在市场需求呈现爆炸式增长的同时，很少有机构会去关注依从性的问题，因为只有市场竞争激烈，可替代性较强的过期专利药和仿制药才会希望通过依从性来强化自身的市场份额。但如果通过真实数据研究来获得用户的实际使用状况，药企和市场各方不仅能准确寻找到目标客群，也能制定更为合理的营销和价格策略。

　　近日，美国Blue Cross Blue Shield Association（BCBSA）旗下的Blue Health Intelligence（BHI）发布了一份GLP-1用户依从性的研究报告。该报告基于16.9万用户的GLP-1（只分析了Saxenda和Wegovy）商业保险理赔数据，从多个维度给出了GLP-1用户的依从性偏好。报告给出的基础性结论主要包括：坚持12周疗程的用户只有42%多，18-35岁的用户是依从性最差的，经常去门诊可提高依从性，内分泌和减重门诊开具的处方依从性更高以及医疗供给不足或平等不足的地区依从性更差。

　　尽管GLP-1面向的肥胖人群庞大，特别是美国超重人群超过42%，但随着竞争的激烈和市场供给的逐步充足，依从性的不同对市场预期将带来明显的影响，药企在价格制定、营销投放和目标客群的精准度方面可以做出更有效的战略。

　　从报告来看，用药4周以下的用户其实占比很低，只有0.8%，弃药率主要集中在4-8周，41.6%的用户的用药时长不超过8周。前6周的药品放弃率是最高的，一般的推测是药物的副作用导致用户认为药物的价值不值得承担那么高的副作用。这与35岁以下人群放弃治疗率最高是高度吻合的，因为35岁以下人群的慢病患者相对最少，其对GLP-1的需求纯粹是减肥，也对副作用的敏感度最高，可依从性最差。不过，用药6周后，依从性开始提高，这表明在度过了最初的副作用之后，用户的使用率下降开始相对缓和。当然，12周之后，依从性相对会高很多，用药超过12周的达到了42.2%。

　　从社区脆弱指数（SVI）来看，位于最弱势的第四个四分位的用户是依从性最差的。SVI是广泛地用于量化社区相对于社会经济因素的脆弱性，主要包括社会经济地位、家庭特征、种族和少数民族状况、住房类型和交通。一般来说，可及性差和受制于自身经济状况都限制了用户的依从性。这与保险自负金额较高的用户依从性弱是正相关的。

　　从不同地区来看，依从性差距也很大，南部地区的依从性最差，东北部的依从性最强。这与医疗保障的可及性、医疗服务的可及性和生活习惯息息相关。比如，南部各州的无保险人群一直是全国最高，2019年，德州高达20%以上的成年人无保险，密西西比, 佐治亚, 田纳西和南卡罗莱纳的无保险成年人则高达15%以上。在缺乏医疗保障的同时，南部的医疗服务可及性也不高，主要集中在大城市，比如最大的营利性连锁医疗公司HCA的医院主要扎堆在德州和佛罗里达的大城市周边。而东北部正好相反，无论是医疗保险还是服务的覆盖率都是全国最高，生活习惯也更健康。

　　如果与城乡差异结合来看，这一组数据的价值也体现了出来。依从性最强的分别是城市核心地区和郊区，而农村小镇的依从性最差。与东北部鳞次栉比的城镇相比，南部的农村地区更多，可及性也更弱。

　　由于超重和慢病人群对减重的需求非常明确，内分泌和肥胖门诊医生开具的处方往往有更高的依从性，而其他专科或全科医生开具处方的依从性都要低很多。查尔森并发症指数 (CCI)也能有效区分人群的依从性，有三种或三种以上并发症的用户比CCI为零的用户更有依从性。

　　有趣的是，通过在线问诊获得处方的用户依从性要比线下问诊更强，这可能是因为有明确需求的用户寻求更便捷的处方获取方式。比如，CCI更高的用户的需求更明确，年龄也更大，对在线获得处方的需求也更高。

　　最后，在12周以前，一直是月自负金额高于99.99美元/月的用户依从性最高，但之后是30-59.99美元/月的用户依从性最高，而60-99.99美元/月的用户依从性全程最差。这表明愿意支付更高费用的用户依从性在12周以内很高，在治疗上的投入是希望能看到回报。支付金额在中段的依从性差，表明用户的支付更多费用的意愿并不强，但一旦低于60美元/月，用户的依从性得到了强化，这说明60美元/月是个门槛，降低自负金额才能促进用户提高使用率。

　　从报告的数据整体来看，使用GLP-1的用户依从性最高的是处于东北部的城市或郊区、社会经济条件较好、35岁以上、有多种慢性病、处方主要来自内分泌和减重专科门诊以及月自负金额低于60美元/月。这意味着GLP-1的目标人群本质还是刚需的有治疗需求的人群，而不是单纯的肥胖症人群。当然，GLP-1在减肥的适应症获批时间还不长，后续的用户数据分析可能更容易判断市场整体未来趋势。

　　来源：村夫日记LatitudeHealth

　　不过，随着市场竞争的日趋激烈，尤其是Semaglutide到2026年专利过期，仿制药和竞品大量上市之后，依从性将成为药企竞争的另一个重要工具。持续对用户依从性进行研究将有助于药企制定更有价值的竞争策略。