非医疗福利正在成为美国健康险公司新的竞争点，各家保司旗下的保险产品在过去5年已经大幅增加食物、住房和交通等于医疗无关的福利。市场发生这一改变的根本原因有二：降低医疗开支和提高保险产品的吸引力。

　　在传统市场上，对于健康险公司来说，为了提高保险用户的可获得感和降低医疗开支，往往会提供一系列的医疗福利。一般来说，医疗福利包括降低免赔额和自负比例，泛医疗的福利包括牙科和眼科保障、听力保障以及OTC和健身等。不过，长期以来，保险公司并没有将非医疗福利包括进来，毕竟这与健康支出的关系没有那么密切。

　　但是，随着美国保险公司的政府医保业务扩大以及个险市场向下扩容，非医疗行为对医疗开支的影响日益凸显。

　　根据Kaiser Family Foundation (KFF)的分析，政府医保的主要业务Medicare Advantage（MA）虽然在整体Medicare中的占有率已经达到50%，但其典型用户是低学历、低收入和生活在城市的少数族裔。

　　根据KFF对2021年Medicare的整体数据统计，传统Medicare的用户中，白人占比高达82%，而MA的用户中，白人只有70%，黑人和拉丁裔分别占比为13%和12%，这两个少数族裔在传统Medicare中的占比只有7%和6%。从教育水平来看，传统Medicare的本科以上学历占比达36%，MA只有28%。MA的用户中86%居住在城市，传统Medicare只有77%。在年收入上，家庭年收入4万美元及以上的在传统Medicare的用户中高达43%，而在MA中只有29%。而传统Medicare中只有26%的用户年收入在2万美元以下，MA用户的占比高达39%。

　　由KFF的数据来看，低学历和低收入群体是MA的主要组成部分。在这一群体中，食物、住宿和交通等对医疗开支的影响非常大，医疗控费的有效性受制于用户本身的生存、健康和经济状况，治疗不是唯一的决定因素。保险公司要控制医疗开支不得不向前延伸到基本生活的保障。

　　根据ATI Advisory的统计，从2020-2023年，面向慢病人群三期的涵盖非医疗福利的保险计划激增。比如，涵盖食物和农产品的保险产品数量从2020年的101支上升到929支，含餐食的保险产品数量也从同期的71支上升到422支。另外，含非医疗需求的交通补助的产品在同期从88支上升到478支，含普通生活支持的产品数量也比较广泛，在同期从67支上升到528支。值得注意的是，室内空气质量设备和服务也得到较多的覆盖，2023年已经达到284支产品。而在面向普通用户的保险产品中，居家支持服务的涵盖产品数量从2020年的223支上升到2023年的1091支。

　　除了控费，非医疗福利成为吸引用户购买保险的主要卖点。由于用户群主要是低学历和低收入人群，他们不仅对免赔额和自负比例比较在意，也对能减轻其日常经济压力的非医疗福利比较关心。以食品为例，保险公司会直接提供食品和新鲜农产品的预付费卡，用户可以通过使用预付费卡直接免费获得这些食物。房屋改造则是类似日本的适老化改造，比如加宽走廊、易于使用移动坡道以及门把手和水龙头的改造等。有些保险计划还提供租金补贴和公用事业（水电煤）补贴。

　　在补贴计划上比较激进的是CVS旗下的Aetna，其在2023年大幅增加福利补贴，成功增加了80万用户。但由于面临保险费率的增速放缓和用户在疫情后在医疗开支的大幅增加，CVS不得不将在2025年大幅削减福利，导致其用户数将明显下降，这也是市场为什么对其不看好的原因。

　　当然，由于CMS对MA费率的增速设定明显放缓，非医疗福利的增长可能也会放缓。但对用户在非医疗的行为上提供补贴已经成为保险公司的共识，用户的经济压力对其治疗起到了很大的作用，很多用户缺乏费用来保持自身的生存更健康，也就无法维持治疗的有效性，最终导致医疗开支的增长。

　　而且，对用户进行非医疗补贴不仅是保险公司在推行，很多大型医院也在持续推进。比如，最大的整合医疗公司凯撒提供了自身财务支持的政策工具：

　　在联邦层面倡导低收入住房税收抵免，以扩大获得经济适用住房的机会并帮助家庭保住住房

　　在州和地方层面支持住房债券，以增加经济适用住房供应并援助无家可归者计划

　　鼓励市政府通过包容性分区政策，促进经济适用住房开发并减少种族隔离

　　受到美国价值医疗的影响，商业支付方和服务方都强化了对用户的非医疗行为的关注和补贴，目标是提高个人的健康水平并降低医疗开支。随着非医疗福利成为健康险的新竞争点，传统的医疗福利虽然仍是用户最看重的，但对于弱势群体来说，非医疗福利的重要性日益突出，这也是所谓的下沉市场的重要竞争工具。

　　来源：村夫日记LatitudeHealth